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你可以买股票赚钱做?“科局第一股”华星源创建网上路演,高管如是

作者:天博体育官网 时间:2020-02-12 11:35   

  6月26日上午,“科板第一股”华星源记录与保荐机构华泰证券为网上路演。

  路演开始前,华星源创,董事长兼总经理陈文元和华泰证券的投资银行业务线整合五合头部,吴学孔保荐代表人发言,大家纷纷表示荣幸。

  在此之后,投资者开始在网上提问,在不到三个小时的时间里,共有超过100个问题做出。其中,大部分为公司的主营业务和财务数据的问题,剩下的问题涉及到公司结构与治理,对行业的发展,商业计划等方面。

  在这个问题中,有一些笑话式的问题。例如,有问题的投资者“买你的公司的股票,我们可以做些什么来赚钱。“?在这一点上,陈文元说:“二级市场的股价表现是由市场决定的,我们只能尽我们所能做到的事情,该公司在二级市场越来越好,较高的收入,公司以强大的基础支持。我们希望所有股东能够从中受益。“

  类似的问题还包括:“上市公司的股份将在证据多少”,“你认为什么是最好的回报股东”,“这里的公司股价的炒作作用的投资者关系管理活动”等。

  6月27日(星期四),华星源将创建一个新的开放式在线播放。在这个重要的路演为大家整理出的问题和回答以下问题,宝投资机会研究团体。

  首先,行业的发展和商业计划

  1。请简单介绍一下目前国内平板显示产业的发展前景检测?

  目前国内平板显示检测产业前景主要体现在:

  (1)检测的发展平板显示器市场广阔的空间

  平板显示装置的检测上的平板显示装置的质量的影响的严格控制,生产过程是必不可少的设备。通过发展消费电子产业的带动下,平板显示器制造商在建筑将直接增加配备了平板显示的检测设备生产线。中国的平板显示产业起步较晚,因此,中国的平板显示产业内的大型企业少,总体供应不足,市场竞争较为温和的检测。厂家仍呈大量登陆的影响下,国家和平板显示器生产线的大规模投资,中国的平板显示检测行业将呈现持平,国内替代明显,市场前景广阔。

  (2)政策支持,助推中国制造检测设备的快速发展

  随着中国平板显示器和逐步扩大产能,国家提出中国成为一个强大的新显示产业,基本设备,显示面板制造及关键材料,关键零部件的应用,技术发展要协调。近年来,国家相继推出了一系列科学的手段来振兴国内产业的计划,帮助中国用户使用的测试设备的开发,为国内和对接平台的开发建设检测设备,大力推进研发,生产和新技术的国产测试设备的测试。随着增加的政策支持,在中国国内的环境试验设备的发展将进一步优化完善,平板显示产业将实现检测的快速发展。

  2,自动测试设备公司的核心部件是自生产或购买的收入?

  核心的自动化测试设备测试技术,主要由电子,软件,图片,压接等技术组件,自动化只有这样才能达到检测技术。

  的核心技术是一个信号检测装置技术,图形技术和压接技术。所述芯构件是这样的电路控制系统,通过产生不同的协议和所述视频信号的功率,检测所述平板显示器的相对性能,内部控制电路和软件公司的部分开发的生产通过。从底层应用层通过独立研究公司来控制图形的图像处理算法,购买的产品是相机捕捉与所需检测的图像。因为不同的产品压接技术的差异,公司开发并通过卷曲积累了全面接触,半接触,POGO等产品使用。

  已经形成的标准产品自动采购功能机器人,电动缸,线性马达和其它部件在市场上,由公司相应的控制程序开发,从而使公司的核心技术可通过自动方式进行检测。

  因此,公司的核心部件是利用生产的自动化检测设备公司自主知识产权,收入不外包。

  3,请您简要介绍公司未来的总体发展规划?

  该公司已经开发出触摸和智能检测技术,目前是全球高端智能手机屏幕显示和触摸检测设备的主要供应商的平板显示器,是一个国际性的高端智能手机厂家指定的柔性OLED显示屏和触控手机智能检测设备供应商,智能检测仪器的一面旗帜工厂自动化,实现产业升级,而且还开辟了更大的市场。从2013年开始,公司开始逐步开发自动化测试设备,积累了丰富的研发能力,生产经验和良好的客户关系。在艺术和R d团队领域公司基于信号技术,硬件和软件技术,电气技术,结构和用于图像技术的方法在平板显示器和触摸式智能检测能力将继续工作平板显示设备和技术进口检测方案,力争成为集成电路测试业VLSI数模混合电路测试系统,晶圆测试,非标自动化的全球供应商,天博体育老化,测试设备和服务,整体解决方案,并建立智能集成电路制造设备品牌在中国。

  同时,公司将继续扩大规模,增加就业,优化员工福利,以吸引专家的高素质技术人员,并在国内高科技产业和国外。建立和完善客户服务海外R&d团队和技术团队,提升企业人才储备的开发和运营能力。

  4。将在该公司已经采取措施,研究和创新的良性循环的保护?

  公司自成立以来,始终坚持以技术创新为核心的发展目标,以确保发展理念的首要任务的质量,我们已经建立了技术创新健全机制。该公司的技术创新机制主要包括以下几个方面。(1)建立完善的R&d系统,促进自主研发; (2)加大对研究开发费用,创新机制投资,以确保操作; (3)构建一个公平的,有效的激励机制; (4)重视人才培养,加强研发团队建设。

  5,请简要介绍一下在什么地方了公司的核心竞争力?

   该公司的核心竞争力主要体现在:(1)高效的研发能力; (2)已知的国际公司和合伙稳定平板厂商; (3)与终端客户建立了稳定的信任障碍。

  6。请问公司的财务状况,为什么要上市融资?

  建设公司发行的目前投资项目符合国家选择面板显示器及相关产业政策的集成电路,公司进一步优化业务布局,提高综合运用资源的战略需求,增强核心竞争力,这是为了满足公司资金需要的资本结构需要提高公司。

  募集资金后,公司的总资产和净资产将显著增加,资产负债率将下降,公司的资本结构将更加合理,公司的财务状况将得到进一步改善,后续融资能力将进一步增强。本次募投项目的实施,可以进一步扩大业务规模,为公司的未来发展提供新的增长点,可以迅速补充营运资金,拓宽融资渠道,满足公司业务发展需要资金,帮助企业利用自身优势提升综合竞争力,巩固和提升行业和盈利状况。

  7。这是否股权投资项目,其中?

   投资项目主要是:①平板显示器生产基地建设项目; ②半导体除法建设项目; ③补充流动资金。

  8,请问是何的公司预见的重大资本支出计划未来,?

  公司未来的“平板显示器件生产基地建设项目”,主要面向募投项目中的“半导体业务计划”预见的重大资本支出,除上述事项外,公司没有预见的重大资本性支出计划。

  9,请简要介绍一下在行业竞争中的集成电路设备领域?

  目前,中国的IC测试设备市场主要由国外企业,国内企业近年来取得更大的进步所占据,但与国际巨头,规模和市场份额仍是小法相比,。在试验机领域,大公司,包括国际商业泰瑞达(Teradyne公司),爱德万测试(ADVANTEST),岔开半导体(COHU)以及国内企业华丰监测和控制,以及其他长期技术。

  10。能否简单介绍一下平板显示器市场前景生产基地建设项目?

   平板显示后市生产基地建设项目主要内容为:(1)全球LCD产能转移到中国大陆的强劲走势,设备面板国产化的机会; (2)全球OLED产业保持快速增长,增速领先平板显示器工业; (3)中国OLED生产线投资密集,6代200十亿人民币的投资路线。

  二,主要业务和财务数据

  11。请简要介绍一下近年来,费用和变更公司的销售?

  2016年,2017年和2018年以来,该公司的销售成本分别为2,484.88万元,5,187.75万元和5,025.37万元,占营业收入的比例分别为4.82%3.5和79%。00%。销售费用主要是工资和薪金,差旅费,海关运输保险费,包装费,等等。

  销售费用2017年比2016年增加2,702。87万元,主要表现为:①公司目前的经营规模,增加销售人员由于工资数,以及更好的性能,奖金有所增加,使得销售成本的增加工资,薪金所得; ②2017年大幅增加,每年的海外客户订单,出口收入过高,并销往越南主要用于大型自动化检测设备,目前三星的产品,该公司的租赁和集装箱船舶运输公司聘请来协助包装,从而大幅提高在海关监管运输费用; ③利润或销售人员和来自越南,美国等海外客户的定位更加频繁出差大大增加; ④当期销售更多的自动化检测设备,这些设备用于包装的要求比较高,从而增加了包装成本。天博体育

  销售费用2018略有下降与2017年相比,但占营业收入比重增加,主要的变化包括:①公司继续加大营销力度,销售人员和更高的工资,使工资和薪金增加758。75万元; ②出口收入下降导致海关运保费量下降较多; ③2018年新工厂投入使用导致增加的折旧和摊销金额; ④该项目的剩余细节与收入下降和略有下降。

  12,将补充流动资金,影响了公司的财务状况和经营成果?

  后在适当位置补充流动资金,公司每股净资产和净资产将增加。增加的净资产将提升公司的持续发展能力和抗风险能力。在短期内,每股由于净资产的增加,公司的股本回报率将被摊薄盈利将出现一定程度的下降; 从中长期来看,补充流动资金将成为公司的R&d团队建设,业务拓展和日常运营的资金方面的一个重要来源,公司将巩固其市场地位的检测显示和集成电路测试领域中的平板,天博体育提高市场竞争力和影响力,提升核心竞争力。

  13。请简单介绍一下公司的核心技术产品占营业收入的比例是多少?

  2016年2018年,公司依托核心技术,开展了2017年生产经营活动产生的45596收入。03万元,131228.64万元和90012.89万元,占营业收入的比例分别为88.37%,95.80%和89.56%的比例较高。2016年至2018年,该公司的主要生产经营能的核心技术,核心技术成果,形成了核心技术为基础的产品,并产生销售收入。

  14。请简要介绍近年来该公司及其变化趋势的成本水平?

  2016年,2017年和2018年的一年,期间总费用为9397家公司。42万元,33,140.76万元和27323.18万元,占营业收入的比例分别为18.21%,24.19%和27。在2016年至2018年,随着人员规模,R&d投入和市场开拓力度,成本会计期间一直稳步增长18%。

  15。请简述公司近三年的应交税费情况?

  在2016年底支付的公司税,年末和2017年年末2018余额为690.37万元,7692.39万元和620.34万元,总电流负债的比率分别为9.13%,28.01%和1.90%,主要是应交企业所得税,增值税,个人所得税扣缴。其中,该公司在更高的2017年底的税应纳平衡,主要是因为该公司在十一月2017年支付现金给股东们分红38000.00万元,使得在代扣个人所得税7600的存在应付年终税。00万元。

  16。请简要介绍了公司的短期借款?

  我们的产品有较强的盈利能力,良好的销售回款,整体经营性现金较为充裕,所以不存在短期借款在2016年底。2017年显著扩大经营规模,根据借短期贷款,银行资金业务状况的需求,为短期银行借款2000 2017年年末余额。00万元。自从2018年,为了满足工作的资金需求,进一步优化资本结构,相应的银行融资增加公司。由于2018 12月31日,短期贷款逾期还款不存在。

  17,如何将公司的偿债能力?

  2016年,2017年年底和2018的端部的端,该公司电流比分别为8.48。2.88和2.70,快速率是7.68,2.51和2.19,合并资产负债率分别为10.65%,29.76%和26.70%。

  截至2017年底,公司的流动比率,速动比率同比大幅降低资产负债率较高的同比增长,主要是由于2016年底公司债规模较小,在2017年该公司目前生产和大规模的操作,应付账款,工资应交税金和其他经营负债显著上升,增加短期借款2000.00万元。同时,公司在十一月2017年支付现金给股东们分红38000.00万元,使得在代扣个人所得税7600的存在应付年终税。00万元。

  2016年至2018年,该公司经营状况良好,未计利息,税项,折旧及摊销前盈利呈现稳步上升的趋势,财务费用减去利息费用,更高的利息保障倍数。

  该公司销售的劳动比收到的货物和现金收入均超过85%,良好的销售收款。企业银行信用良好,低负债率,债务融资的未来空间较大。公司未来在继续保持与银行良好的合作关系,与资本市场的融资将进一步拓宽融资渠道,提高流动性,保持财务杠杆的合理水平。就整体而言,良好的偿债能力。

  2016年至2018年,本公司未发生不能清偿到期债务。由于2018 12月31日,公司的资产负债表外融资的情况不存在,也没有未决诉讼或仲裁或负债的形成。

  18,如何在近年来公司负债?

  从债务规模,在2016年底,年末和2017年年末2018年,该公司的负债总额为7,559.33万元,28261.13万元和33195.60万年2016年至2018年,随着公司业务规模,短期借款,应付账款和应付账款票据的扩大,较高的员工福利和其他应交税费增加,从而使负债规模持续增长。总体而言,公司的负债水平与业务发展需求和发展的阶段特征。

  从债务结构,2016年,2017年年底和2018的端部的端部,债务流动负债的比率分别总计100.00,百分之97,。17%和98.38%,非流动负债占总负债的比例较小。流动负债包括短期借款,应付票据和应付账款,工资和其他应付税款; 非流动负债为递延收益。

  19,将构成本公司的股票和变化的情况是怎样的?

  存货主要原材料,产成品,在正在进行的工作,其主要原料为各类电子元器件。

  2017年年终盘点余额较2016年底增加4813.34万元,是因为当年大幅提高生产和经营成果的规模,使得原材料的结束,成品显着增加。

  20186376年年底库存增加了2017年底。61万元,部分原因是该公司为2018双绵阳京东方光电科技有限公司的结束。有限公司。,工业科技(成都)有限公司。有限公司。,所生产的更自动化测试设备,原材料,因此,在2017年相比,增加在产物中的端; 在另一方面,因为该公司是为了应对生产需求和新项目的电子材料市场的变化,根据预期的操作条件,原料备货适当增加。

  20。请简要介绍了公司的库存和会计案例?

  在2016年末,年末和2017年年末2018年,存货的账面价值分别为6046.26万元,10214.72万元和16426.54万元,占流动资产的每一端的比例分别为9.43%,12.91%和18.66%。

  21,请简要介绍一下应收账款的金额波动的原因?

  2017年年末应收账款增加显著在2016年底,由于苹果公司的2017年客户的订单主要是显著上升的双方在和解和付款流程和其他因素的影响,一些订单,大量的重要账户苹果的钱,导致应收账款增加账户。

  在2018年底,应收账款账面余额在2017年底进一步提高,因为该公司的目前国内收入为主,深受广大国内外客户账户相对较长的,和12240收入的公司第四季度的销售收入增长。08万元,超过了事情的结束,使得应收账款增加仍正常信用期。

  22,请问主要客户为检测设备的更新周期一般为几年?

  我们的产品主要应用于消费类电子产品,每年将客户的升级产品,以满足终端消费者的需求,在该公司的产品当然会提出新的要求,使购买本公司的产品,从当前形势下,公司的主要客户群是两年有了很大的改进,每年的技术创新。从而为我们的产品的需求。

  第三,核心技术的R&d投资与保障

  23,简单介绍一下公司的R&d投资案例?

  2016年至2018年,该公司的R&d投入逐年增加,研发费用包括工资,薪金,材料的研究和开发费用,折旧和摊销成本,提高R&d费用占营业收入的百分比份额。2016年2017年2018年是4771 R&d投资。98万元,9,350.70000 13,851.83万元,占其收入的比例分别为9.25%6.83%,13.78%。

  24。请简单介绍一下公司在深圳设立R&d机构?

  公司重视人才的引进和R&d投资,行业特点和发展方向相结合非常重要,建立R&d组织结构的目标,明确分工。该公司成立了一个部门的R&d部门,建设,硬件,软件部,电子,工程,工业设计系部管辖,图像算法部,大型试验设备部门,检测技术,半导体测试事业部,汽车电子测试多个辅助部门的部门,R&d和其他通信。

  25,公司在技术研发,有什么样的优势?

  作为专注于科技企业的发展,公司拥有员工研究人员超过40%,每年占2018审计营业收入的研究和开发费用13。该公司的显示技术,触摸技术,图像算法,自动化78%等方面具有丰富的经验和成熟的技术,可根据客户的不同需求,为客户提供定制化的服务,并有提供整体解决方案的能力,特别是在信号和图像算法领域的一些自主研发的核心技术成果发展。该公司自主研发的各类测试设备的开发,主要用于在全球高端手机触摸产品的制造过程中,打破了国外长期的LCD触摸检测柔性OLED的垄断,改变中国的重要地位依赖进口。

  26,公司的R&d模式是像?

  产品的研究和开发主要是通过需求响应和积极储备相结合的方式。需求响应是指公司通过与全球领先的消费电子产品制造商苹果,三星,LG,夏普,JDI,京东方液晶面板,新的R&d项目匹配的客户需求,制造商不断沟通,以确保公司的持续和稳定发展。由于该公司的产品主要非标准化的自动化设备,客户在检测性能,精度,机械性能等。在项目中一定的差异,该公司提出了项目任务,通常是根据客户的需求后,通过项目评审,需求分析,软件和硬件设计,功能测试,客户验收等环节,最终,客户订单。该公司是原项目的二次开发,主要是积极储备,更新迭代的基础上,继续收集早期客户的反馈和技术储备,提前为潜在目标市场。

  27。请简要介绍了公司的研究和发展,近年来,费用和变更?

  2016年,2017年和2018年以来,该公司的R&d费用分别达到4771.98万元,9,350.13,851和78万元。83万元,占营业收入的比例分别为9.25%6.83%和13.78%,主要与R&d人员的数量,R&d项目的数量,R&d投资计划。

  大幅提高,2017年R&d经费与2016相比,主要是本期因开展更多的研究和开发的新项目,大量的R&d人员的招聘,着力开展集成电路测试装备R&d项目,引进了一批高收入的高级人才,而且由于更优厚的薪水性能,奖金提高到上述因素使目前的R&d费用在员工福利,材料的研究和开发增加了更多的。此外,该公司目前的R&d人员和来自越南,美国等地,从而增加了差旅费。

  2018年,公司继续加大研发投入,相比R&d人事及工资增长的数量去年多,在R&d费用相应增加。

  28,为人才的核心,除了工资奖金,不论是否实行股权激励等措施,随后的制度化来维持的技术人员稳定存在?

  随着公司未来科创板上市,公司将充分利用资本市场的力量,提高公司的核心技术人员激励机制,充分利用股权激励实现的核心技术人员的结合,它有感更强所有权和实现企业和个人的共同发展和进步,以实现为投资者更大的回报。

  29,请问公司是什么样的R&d制度安排?

  新产品的开发在该公司的技术在生命线生存和发展,公司的产品开发,产品优势,在激烈的竞争中,开拓市场,提高经济效益等起着决定性的作用,以确保R& d项目管理的章节可以遵循的准确和有效的执行,公司制定了“规范R&d中心管理系统”。“规范R&d中心管理系统”建立了新产品开发的前期调研和分析,产品设计管理,新产品试制,鉴定,移交生产,R&d项目总结的研究和开发,并暂停变化的全过程,项目成本,知识产权等行为规范,并明确表示,相关流程和职能部门的执行部门提供了R&d组织实施有效管理的制度保障。

  30,公司作为一家高科技企业,该措施在保护核心技术的安全性?

  为了保护公司的研发技术,一方面是公司积极申请专利保护核心技术的基础上,“R&d中心规范化管理系统”的开发安全,而另一方面,除了以R&d人员劳动合同的有关约定保密条款的签署,也有个别研究人员签订了保密协议,或者公司的商业秘密离开后,根据R在保密的法律或合同义务&d人员服务。涵盖了公司的核心技术秘密之前,不会在工业产权专利,软件注册保护申请,披露严禁以任何形式向外界。

  对于具体的产品开发,公司与参与单独R&d人员保密合同签订非竞争条款的协议,或与研究人员单独签署了一份特殊的非竞争合约。竞业限制条款或者竞业限制合同规定的范围和期限。

  对于非直接研究和开发人员意识到或可能意识到商业秘密的员工,如果必要的话,该公司也将进入与人员的非竞争合约。

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